负责本行开户企业对账单的整理及反馈，记录每天的晨会概要，协调柜台与大堂经理的沟通，接受客户关于存贷业务的咨询，录入信用卡申请资料等
积极学习个人理财业务知识，协助客户经理完成指定基金的销售业绩
2007.7～2007.8 联合证券有限责任公司长江西路营业部 投资经理助理
指导客户开户流程，在投资经理的指导下学习大盘趋势的判断，以及优质股票的推荐
负责与潜在客户沟通，分享理财知识，在时机成熟的情况下把投资经理推荐给客户，以其更专业的知识完成客户营销，期间团队营销业绩为8户，个人直接参与5户
2006.7～2006.8 上海零点市场调查有限公司 数据采集员
参加过3个大型项目，根据项目要求进行电话访问、拦截访问和定点访问，克服被拒绝的心理障碍，不断尝试新的方法与客户沟通，从而赢得客户的信任
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