银行专业资格2017个人理财每日一练(1.3)

  出国留学网银行专业资格考试栏目为大家分享“银行专业资格2017个人理财每日一练(1.3)”,大家要把握好复习的进度,好好备考,希望此文对大家有所帮助!

  理财师又名理财规划师或财富管理师。( )

  对

  错

  【正确答案】 对

  【答案解析】 本题表述正确。理财师又名理财规划师或财富管理师,一般是指经过专业资格认证,即持有相关从业资格牌照、代表金融机构为客户提供理财规划专业服务的专业人士。参见教材P16。

  个人理财业务经历了以下阶段( )。

  A.萌芽时期

  B.初创时期

  C.发展时期

  D.成熟时期

  E.转折时期

  【正确答案】 ACD

  【答案解析】 个人理财业务最早在美国兴起,并首先在美国发展成熟,其发展大致经历了以下几个阶段:个人理财业务萌芽时期、个人理财业务形成与发展时期和个人理财业务成熟时期。参见教材P7-9。

  个人理财业务相关的主体包括( )。

  A.个人客户

  B.商业银行

  C.非银行金融机构

  D.监管机构

  E.以上都对

  【正确答案】 ABCDE

  【答案解析】 个人理财业务相关的主体包括个人客户、商业银行、非银行金融机构以及监管机构等,这些主体在个人理财业务活动中具有不同地位。参见教材P3。

  最早给个人理财下定义的机构有( )。

  A.国际理财规划师协会

  B.美国注册理财规划师协会

  C.美国注册理财规划师标准委员会

  D.国际金融协会

  E.国际证券市场协会

  【正确答案】 ABC

  【答案解析】 本题考查个人理财的定义。最早给个人理财定义的有:①国际理财规划师协会;②美国注册理财规划师协会;③ 美国注册理财规划师标准委员会。参见教材P1-2。

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  理财师又名理财规划师或财富管理师。( )

  对

  错

  【正确答案】 对

  【答案解析】 本题表述正确。理财师又名理财规划师或财富管理师,一般是指经过专业资格认证,即持有相关从业资格牌照、代表金融机构为客户提供理财规划专业服务的专业人士。参见教材P16。

  个人理财业务经历了以下阶段( )。

  A.萌芽时期

  B.初创时期

  C.发展时期

  D.成熟时期

  E.转折时期

  【正确答案】 ACD

  【答案解析】 个人理财业务最早在美国兴起,并首先在美国发展成熟,其发展大致经历了以下几个阶段:个人理财业务萌芽时期、个人理财业务形成与发展时期和个人理财业务成熟时期。参见教材P7-9。

  个人理财业务相关的主体包括( )。

  A.个人客户

  B.商业银行

  C.非银行金融机构

  D.监管机构

  E.以上都对

  【正确答案】 ABCDE

  【答案解析】 个人理财业务相关的主体包括个人客户、商业银行、非银行金融机构以及监管机构等,这些主体在个人理财业务活动中具有不同地位。参见教材P3。

  最早给个人理财下定义的机构有( )。

  A.国际理财规划师协会

  B.美国注册理财规划师协会

  C.美国注册理财规划师标准委员会

  D.国际金融协会

  E.国际证券市场协会

  【正确答案】 ABC

  【答案解析】 本题考查个人理财的定义。最早给个人理财定义的有:①国际理财规划师协会;②美国注册理财规划师协会;③ 美国注册理财规划师标准委员会。参见教材P1-2。

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