保险客户经理岗位职责

　　客户经理主要是指与客户打交道的管理人才,以下出国留学网实用资料栏目小编为您整理保险客户经理岗位职责，供您参考，希望对你有所帮助，更多详细内容请点击出国留学网查看。

　　保险客户经理岗位职责1

　　1、保险客户经理与银行财务规划师、理财经理进行配合为大客户提供专业保险服务;

　　2、根据客户的风险偏好、财富目标，为私人客户量身定制专属的财富保全和传承规划，提供全方位、个性化、私密性的财富保险服务，并在法律、税务、会计等方面给予专业意见。1.负责与银行之间的关系维护;

　　3.负责向银行客户介绍、销售保险产品;

　　4.负责完成指定银行网点的销售指标，和银行人员良好合作;

　　5.负责网点及客户相关的保险服务工作。

　　1、负责受理并处理权限范围内的客户投诉;

　　2、负责实施公司开展的各项客户服务工作;

　　3、负责策划附加值以及客户关怀等服务项目;

　　4、负责对员工进行客户服务政策、规则及实施规范的培训;

　　5、负责客户的电话理赔报案接收工作;

　　6、负责超权限投诉件的转交，并负责投诉件的统计和分析;

　　7、负责客户满意度调查。

　　一、负责所辖网点的维护和业务拓展，协助代理网点寻找准客户、促成保单销售、完成辖管网点销售任务;

　　二、负责实施对所辖网点的培训、辅导工作;

　　三、利用业余时间积极寻找准客户，开展自主销售，完成公司下达的自主销售任务;

　　四、协助公司和代理网点向客户提供售后服务;

　　五、定期对代理网点的客流量、销售业绩、客户反馈信息等进行分析，提出改进建议，并及时向公司报告销售动态和相关情况;

　　六、负责对代理网点代理保险业务的指导、检查，保证业务质量，维护公司信誉。做好与代理网点的衔接、沟通与协调工作，处理好客户投诉;

　　七、协助相关主管部门为代理网点及时提供各种单证、宣传材料;

　　八、积极参与活动量管理并填写活动量工具，认真使用销售工具;

　　九、参加晨会、夕会等公司组织的各项会议和培训活动;

　　十、保守客户信息，严守公司商业秘密;

　　十一、完成公司交办的其他事项。

　　1、负责为个人客户提供定制化的家庭理财方案、资产配置计划、家庭风险规避计划、家庭财产保全计划、医疗保障计划、子女教育计划、养老规划、避债避税、财富传承方案等服务;

　　2、负责向公司分发的客户资源提供各项针对性服务、向客户提供售后服务、定期回访客户、处理客户意见、管理客户资料档案、办理各项手续;

　　3、负责邀约客户参与公司和部门的营销服务活动，向客户介绍公司产品和服务、销售车险、完成客户签约流程;

　　4、负责向企业客户提供定制化的风险管理方案，员工...