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理财经理个人工作总结【篇1】
有幸担任XX分公司财务部经理,深知自我肩负的职责重大,财务部门是企业的核心部门,它的工作贯穿了企业经营管理的各个环节。资金则相当于企业的血液,它的循环是否畅通,构成比例是否合理将直接影响到企业的生存与发展。所以,本人自入职以来也一向严格要求自我,按照国家的法律法规以及总公司的财务制度来执行,以高度的职责心和进取心对待本职工作,现就本人今年上半年以来的学习和工作等情景向各位经理、总经理做出如下汇报:
一、主要工作业绩
1、根据总公司财务部发放的《财务管理》与《财务规范事项》,归纳和总结了货币资金收支业务审批程序的相关规定,制定了《财务审批与支付程序》,进一步规范和完善了分公司内部的审批制度与报销流程,使分公司的收支业务严格的、有序按照事前与事后五级审批制度来执行;
2、制定了公司非财务人员和公司新进员工基本财务知识的培训资料,包括:费用的预算、资金的申请、费用的审批、审核与报销、资金的支付和方式以及外购物品出入库等要求与程序;
3、将内部控制与内部审计相结合,每月开始了自查、自检工作,从原始票据的审核、票据的粘贴、票据的填制以及印章保管等最基础的工作抓起,细化财务报账流程,加强财务工作的规范性、合理性和合法性,保障和促进各项业务的顺利开展,进一步完善分公司的财务管理与监督体系;
4、盘点和清查了XX分公司自重新组建以来所购置的所有固定资产和物品,并将固定资产的使用职责落实到了部门和使用人;
二、今后需要加以改善的方面
1、经过总公司检查小组指出我们现存的一些问题后,意视到在我们的工作中还存在着严重的管理漏洞,需要去完善和落实,“开源节源”不是建立在一句口号上的,是要我们把它落实到、具体到日常的管理工作中去,所以我们财务部门将会配合和监督各个部门一齐来落实和完善这个工作,以资金管理和成本费用控制为重点,严格贯彻执行预算制,将费用预算与考核制度相结合,控制点滴的成本与费用,合理、高效的运用和调配每一分钱财,节俭和保障公司经营所需的资金;
2、不断加强财务部会计、出纳的专业知识和职业道德的培训和学习,及时了解和掌握国家颁布的相关法律、法规以及新税法政策出台的真正意义,提高财务管理人员的综合素质。
理财经理个人工作总结【篇2】
银行理财经理季度工作总结
作为一名银行理财经理,在季度的工作中,我一直在不断努力,为客户提供更加专业的理财服务,并追求总体销售业绩的提升。下面我将从几个方面详细总结我的季度工作。
一、客户服务
作为银行理财经理,首要的责任就是为客户提供专业的理财服务。在过去的季度里,我积极主动地与客户沟通交流,并了解他们的投资需求和风险偏好,以便为他们推荐最合适的理财产品。
我在客户服务方面的工作具体包括以下几点:
1. 与客户保持及时的联系,关注他们的投...