投资者适当性管理

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　　山东证券经营机构投资者适当性管理培训班举办通知

　　各会员单位:

　　为进一步加强投资者适当性管理,帮助证券经营机构提高投资顾问服务水平,交流实践经验,增强客户满意度,提升综合金融服务能力, 中国证券业协会与山东省证券业协会定于2016年12月5日联合举办“山东辖区证券经营机构投资者适当性管理与客户服务培训班”。现将培训班相关事项通知如下:

　　一、培训对象

　　山东辖区证券经营机构负责人或相关业务骨干。

　　二、培训内容安排

　　(一)投资者适当性管理

　　(二)顾问式销售方法与实务

　　三、培训师资

　　国泰君安证券金融学院讲师张群芳女士。

　　四、培训时间和地点

　　培训时间: 2016年12月5日9:00-16:30

　　报到时间: 2016年12月5日8:20- 8:50

　　培训地点: 济南蓝海御华大饭店六楼御华厅(济南市经十路20591号,经十路与胜利大街交汇处,酒店总机:0531-58557777)

　　五、培训费用及食宿安排:

　　(一)本期培训免收培训费。培训期间协会统一安排午餐,学员在报到时领取餐券。

　　(二)本期培训住宿由济南蓝海御华大饭店安排,费用自理,酒店订房电话:17686617793,联系人:邢经理。订房时请说明系参加“山东证券协会培训班”学员。学员也可根据个人情况自行安排住宿。

　　(一)参加培训的学员请提前安排好工作,认真学习,原则上中途不得请假。

　　(二)证券行业从业人员参加本次培训6学时将记入中国证券业协会后续职业培训信息库。

　　七、报名注意事项:

　　(一)报名截止日期:2016年11月28日17:00。

　　(二)此次培训报名可以通过二种方式进行:

　　1、请参训人员通过协会微信公众平台进行培训报名(关注山东省证券业协会公众微信号,在“我的协会”板块下的“报名系统”中进行身份认证后并报名)。

　　2、也可登陆山东协会网站,在首页中点击“会议报名”进行培训报名。

　　(三)协会联系人:于丽梅 0531-86131797

　　中国证券业协会

　　山东省证券业协会

　　2016年11月24日

　　证券从业资格考试频道...

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　　新疆证券机构财富管理与投资者适当性管理培训班举办通知

　　各会员单位:

　　为帮助证券经营机构推进经纪业务转型,交流实践经验,提升综合金融服务能力, 中国证券业协会与新疆证券期货业协会定于2016年12月9日联合举办“新疆辖区证券经营机构财富管理与投资者适当性管理培训班”。现将培训班相关事项通知如下:

　　一、培训对象

　　辖区证券公司分管机构及营业部相关业务骨干。

　　二、培训内容安排

　　1、北美财富管理特征;

　　2、中国财富管理与高净值客户现状;

　　3、KYC了解你的客户之五大基本工具;

　　4、财富管理之七步销售流程;

　　5、投资者适当性管理。

　　三、培训师资

　　广发证券潮州潮枫路营业部总经理、国际注册培训师(ICT)、国际财富管理师(CIWM)胡南山先生。

　　四、培训时间和地点

　　时间:2016年12月9日(半天)

　　地点:新疆乌鲁木齐市徕远宾馆(乌市建设路225号)

　　五、培训要求

　　(一)参加培训的学员请提前安排好工作,认真学习。

　　(二)证券行业从业人员参加本次培训三个学时将记入中国证券业协会后续职业培训信息库。

　　六、培训费用及报名方式

　　具体报名及缴费事宜请咨询新疆证券期货业协会。

　　联系人:杜华 鲍晓莉

　　联系电话:0991-2950322,2826270

　　中国证券业协会

　　新疆证券期货业协会

　　2016年11月18日

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