金融专员工作总结【篇1】
作为一名金融客服专员，我已经从事这个行业多年。在这段时间里，我积累了许多经验和技能，使我能够更好地服务客户和处理各种问题。
首先，作为一名金融客服专员，良好的沟通技巧和耐心是非常重要的。我们要面对各种不同的客户，有些客户可能会出现一些情绪波动或错综复杂的问题。在这种情况下，我们必须保持冷静，认真地倾听客户的问题，并提供有效的建议和解决方案。为此，我们需要灵活地应对不同的情况，并尽力协调解决客户的问题。
其次，我们必须精通金融产品，并了解不同产品的特点、优缺点及具体使用方法。这对有效地解决客户提出的问题、为客户提供准确的投资建议、与客户有效地沟通非常重要。
再者，作为一名金融客服专员，我们也需要不断提高自己的学习和沟通能力。通过不断学习金融知识、学习与客户沟通的艺术，我们可以更好地理解客户的需求，并在工作中提供更优质的服务。
最后，我们需要在日常工作中严格遵守各种规则和流程，并保持良好的职业道德和工作态度。作为金融客服专员，我们的工作关乎客户的财富和投资，因此我们必须保持高度的责任心和敬业精神，确保每个客户都能够获得满意的服务。
综上所述，作为一名金融客服专员，我们需要具备良好的沟通技巧和耐心，精通金融产品，不断提高自己的学习和沟通能力，并保持良好的职业道德和工作态度。只有这样，我们才能够更好地为客户服务，提高客户满意度，帮助客户更好地实现财富增值。
金融专员工作总结【篇2】
金融专员薪酬方案
一、考核目的：提高雷克萨斯金融渗透率，降低风险，提高工作积极性。
二、考核对象：金融专员
三、考核期间：20xx年10月1日-20xx年10月31日
四、考核方法：
1、车型：雷克萨斯全系车型
2、规则：当月核准并交车，该车奖励记入当月工资。
3、金融渗透率考核（核准/交车）：
金融渗透率≥70%，每单奖励150元
金融渗透率≥65%，每单奖励120元
金融渗透率≥60%，每单奖励100元
金融渗透率＜60%，每单奖励80元
4、金融手续费考核
手续费≥30万，奖励金额=手续费*1.5%
手续费≥25万，奖励金额=手续费*1.3%
手续费≥20万，奖励金额=手续费*1.1%
手续费＜20万，奖励金额=手续费*0.9%
自提车/手续到之日起，放款到账时间不得多于13天，否则每单扣取50元。
5、当日工作结束后，应与销售顾问确认当天做金融客户的信息并与客户积极沟通，确保手续在订车3日内准备齐全，如无特殊情况未在3日内进行申请，则扣除奖金50元/天。
6、客户自申请之日起，应及时将客户信息归档备案，未在规定限期内归档，扣取10元/条。
7、针对当天订车客户，当日未明确表明有贷款意向的，次日应进行沟通回访，如成功引导客户做金融的，则每单额外奖励200元。
五、考核标准：
1、服务：微笑服务，热情服务，准确服务，服务积极主动。
2、风控：确保金融无任何风险。