出国留学网银行专业资格考试栏目为大家分享“银行专业2017个人理财重点：了解客户的主要内容”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助! 了解客户的主要内容 1.从理财规划需要角度分类客户信息 (1)基本信息。客户的基本信息大体包括客户的姓名、年龄、联系方式、工作单位与职务、国籍、婚姻状况、健康状况，以及重要的家庭、社会关系信息(包括需要供养父母、子女信息)。 (2)财务信息。财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况，以及相关的财务安排(包括储蓄、投资、保险账户情况等)。 (...