业务调研报告 篇1
国有商业银行发展中间业务，要从中国的国情和实际情况出发，要确定以效益为目标、以客户为中心的发展策略，要明确近期以代理业务为主、中期以资产业务为主、长期以金融衍生产品为主的发展步骤。近期要以扩大市场份额、提高服务水平、增加科技投入、培养复合型人才、增强竞争实力为重点；中期以慎重培育和发展技术密集型、知识密集型的中间业务为重点；长期以发展高效中间业务为重点，逐步实现中间业务高效益、低风险的两大发展目标。
一、实现“两个转变”：转变经营观念和转变经营机制
要从思想观念上转变对中间业务的认识。发展中间业务是国有商业银行的战略选择，是与国际接轨的客观需要，是完善银行服务功能的需要，它有利于银行拓展竞争空间，有利于防范风险，有利于促进资产负债业务的发展。
要改革完善中间业务管理体制。结合银行内部劳动组织和人事制度改革的要求，明确中间业务的主管职能部门，专司统一管理的职能。要制定出对分支机构、职能部门发展中间业务的指标考核体系，纳入经营状况评价、行长综合目标责任考核的范围。要明确客户经理发展中间业务的职责和任务。在目前发展相对滞后的情况下，要实行适度倾斜政策，加大绩效挂钩力度。
二、创造“两个条件”：培育市场需求和改进监管
市场条件是经济发展的活力源。有需求才会产生满足这种需求的产品。要培育中间业务消费市场，形成对商业银行新型产品的扩大和发展的利益驱动和刺激。通过资本融通、产权流动、企业重组、产业扩张、资产管理和金融财务顾问等诸多方面，促进形成对中间业务的广泛需求。这样，商业银行的融资类、咨询类、衍生金融工具类的中间业务就有广阔的发展空间。
《商业银行法》第三条规定了允许商业银行从事部分投资银行业务和部分保险业务，即商业银行本身带有准全能型银行的特征。这主要体现在：
（1）可以经营部分证券业务，，虽然只限于买卖政府债券、政策性金融债权、代理发行、兑付及承销政府债券，但可以为全面发展中间业务奠定基础。
（2）可以经营部分信托业务，虽然限于代理客户收付款项、政府和其他金融机构委托代理的业务，但可以拉动中间业务的发展。
（3）可以经营保险代理业务。
（4）可以经营与资本市场有关的中间业务，如财务顾问、项目融资、基金资产管理、资金结算与清算、代客理财、咨询服务等。因此，加快发展金融混业业务，抢占新型业务的市场高地，形成明显的中间业务品牌特色和经营优势，既有利于拓展商业银行生存和发展的空间，提高赢利水平，又能创造向全能型银行过渡的条件和基础。
要加强国内商业银行间的行业自律和金融监管，避免无序竞争。从目前情况看，同业之间的不规范竞争是导致中间业务收费低的主要原因之一，加强同业合作，提高行业自律能力，创造公平的竞争环境，对于国内各家商业银行中间业务的发展显得尤为重要，因此，有必要借助银行同业公会，加强联系与沟通，提出规范发展中间业务的具体措施，对拒绝、拖延缴纳手续费的客户或代理业务漫天要价的委托方要采取统一的抵制行为。监管部门要进一步完善中间业务监管职能，要以新出台的《商业银行中间业务暂行规定》为契机，既要本着前瞻性、审慎性的原则，以加快发展的眼光实施监管，制定必要的交易规则和定价体系，消除内耗，维护同业竞争的公平性。
三、开拓“两个市场”：传统中间业务市场和新型中间业务市场
近年来，国有商业银行发展以传统的代收代付为主的中间业务积累了不少经验，初步形成了业务规模。要继续拓展服务领域，开发出更多更好的业务品种，大力发展代理业务、结算业务、信用卡业务、信息咨询业务、银行承兑汇票业务和贴现业务，特别是接受政府、部门、企业和个人委托，代理客户办理指定的经济事务业务，具有发展空间大、操作简单、风险小、市场占有率高的特点，应该成为近期中间业务发展的重点。从现有条件、风险程度及技术含量出发，代理业务完全可以全面发展。结算业务是中间业务的基础，工商银行的结算量占国有商业银行总量的60%。要进一步完善结算支付体系，逐步实现同城票据结算自动化、全国结算网络化。国际业务中的中间业务是重中之重，要发展外汇贷款承诺业务，增加信用卡附加功能，占领外卡收单市场，向国际化标准靠拢。
要逐步开发高层次的中间业务市场。由于我国目前的中间业务仍处在较低层次发展阶段，应逐步推进创新中间业务，慎重培养和发展一些知识密集型、技术密集型的中间业务，如信息咨询、评估结算、投资银行业务等，并随着国家政策的松动，逐步进入交易性的以金融衍生工具为主的市场，发展高层次、高收益，适应国际化要求的中间业务。
四、加大“两个力度”：科技开发和人才开发
中间业务的竞争关键是人才和科技的竞争。要加快国有商业银行电子化建设步伐，加快金融业网络化建设步伐，加大金融业高科技投入，提高金融业信息化程度。商业银行的信息化建设要走集约经营之路，科技应用开发要走联合联营之路，产业化、公司化、商品化是商业银行科技开发应用无法回避的选择。只有这样，才能激活科技保障机制，满足日益市场化、产品多样化的中间业务的发展。
人才的开发既要立足于现有从事中间业务员工的培训提高，又要大胆引进一批具有较高业务素质的专家。要采取行之有效的方式和途径，使国有商业银行逐步涌现出一批既懂科技又懂业务的创新开发人员，以满足金融服务多样化的需求。在提高从业人员业务素质的同时，还要不断提高从业人员政治素质，防范中间业务的道德风险。
五、建立“两个体系”：法规体系和制度体系
进一步完善和发展《商业银行法》，逐步理顺分业经营和混业经营的矛盾和关系，明确商业银行发展投资银行业务的法律地位。立法的目标要体现保护客户利益、维护银行安全、鼓励平等竞争。商业银行要建立健全规范的中间业务会计处理和信息传递制度，严格划分表内业务与表外业务，单设表外业务会计和统计报表，正确全面地反映表外业务的类别及明细。要按照国际银行业通行的准则和业务规范，形成较完备的中间业务管理办法和操作程序。要将中间业务纳入法人授信范畴，保证依法合规经营。要建立中间业务风险预警和补偿机制，加强对表外业务的监控，表外业务应提取一定额度的风险基金，以促进中间业务健康发展。
业务调研报告 篇2
对_支行2022年首季经营情况的调研
2022年6月11日按照支行党委的安排，由_行长带队，支行各部门总经理陪同，一行共计七人对_支行12年首季业务经营中情况进行了总结、剖析，其间我们先后与_支行行长_X、运营主管_X及部分柜员分别进行了交流，就12年首季该支行首季综合考核结果的落后以及经营管理中存在的问题，从主、客观两个方面，着重分析了工作中存在的不足及其原因，同时也就该处业务发展提出了针对性措施建议，现就本次调研的主要内容汇报如下：
一、基本情况
_支行现有工作人员8名，行长_X，运营主管_X，柜面人员5人，大堂副理1人，截止至2022年6月11日各项存款余额_亿元，比年初下降_万元，其中对公存款_亿元，比年初下降_万元，储蓄存款_亿元，比年初增加_万元;各项贷款_万元，比年初增加_万元。
二、2022年上半年的业务经营取得的成绩 2022年_支行在上级行的领导下，围绕全年工作目标，坚持有效发展，立足于传统业务，积极加强零售业务的营销，由于营销策略合理、营销方式全面，使我行部分零售业务品种取得了良好的成绩。
1、全行共同努力，代理保险营销态势良好。_支行在年初经营分析会上针对代理寿险业务制定了有效的激励机制，经过对多家代理保险产品的比较分析，最终确定了以中国人寿的产品为主要营销品种，并规范柜员营销方式，营销时必须充分的向客户展示寿险品种的利弊，鼓励柜员在正确的营销方式下积极营销，6月初在_X行与_人寿举办的HPC项目活动中，我行15天时间内完成寿险_万元，完成HPC项目活动任务的153.33%，成为该活动的第一名，截至到六月中旬，我行共营销寿险_万元，完成全年任务的69.86%。
2、多重营销方式，电子银行营销成效明显。我行重点加强电子银行营销，努力提升我行电子银行业务的发展质量和水平，提升客户活跃度和忠诚度，提高客户渗透率。一是强化柜面营销，柜员负责对柜面业务客户的营销，大堂副理加强自助区客户的营销，力争将每位来我行办理业务的持卡用户进行电子银行产品的全面营销。二是做好批量营销，积极与劳动密集型企业的企划部门做好沟通工作，整理收集好企业员工信息，批量开通电子银行产品。三是主动现场营销，利用现场营销机的优势深入到人口密集区进行现场营销。通过全员不懈努力，截至到6月19日我行营销有效信用卡_张，完成全年任务的84.4%，个人电子银行注册数_户，完成全年任务的98.5%，企业电子银行注册数_户，完成全年任务的100%。电子银行收入_万元，完成全年任务的85.9%。
三、业务经营中存在的主要问题及形成原因
_支行一直是_行的一大行，综合考评在全行20个网点中排名靠前，对全行的稳定发展起到了积极作用。然而近期，随着整体经济走势的下行以及工行、建行在_镇设立营业网点等因素的影响，_支行的经营发展却陷入了困境，主要问题是储蓄存款市场份额降低，对公存款出现倒挂、资产业务萎缩、客户维护无力、业务发展缺少增长点，其主要原因分析如下：
1、同业竞争加剧，应变措施不足。一直以来，当地经济的发展为_支行提供了良好地发展基础，但同时也吸引了其他金融机构的进驻。面对愈加激烈的同业竞争，_支行没能及时调整心态，改变工作措施，积极适应竞争，而是依旧沿袭旧方法、旧思维，工作主动性不足，导致不少客户流入他行。
2、集镇拆迁改造，区位优势不再。随着_城镇的改造，原处与集镇中心的_支行区位优势不再明显，而工行、建行营业网点则分别位于新的集镇中心和人口密集区。在不能为客户提供更优质、全面、贴心的服务时，许多原有客户选择了就近去工行、建行办理业务。
3、市场周期变化，实体经济不强。作为支撑银行业发展的当地实体经济，近来纷纷遭遇重创。一是光伏产业遭受重大挫折，不仅自去年起再无新项目投产，原有各厂或减产或半停产甚至部分企业直接关门，极大影响了对公存款以及公司员工个人储蓄存款。二是钢材市场萎缩，该行原有存款大户_现实行资金归集，导致对公存款下降近千万。
4、发展信心不足，工作措施不力。面对激烈的市场竞争，该行未能切实贯彻上级行“保抢挖”工作要求，同时由于该行高行长刚到_，与政府部门也缺少沟通，获取客户信息较少，对原有的存量客户也未能适时维护，致使部分客户流失。同时，根据与该行员工的交流可以看出，在同业竞争下，该行员工普遍存在消极悲观情绪，对任务的完成缺乏信心、决心。
五、下一阶段工作的几点建议措施
1、转变理念，加强市场的研究和营销。针对_镇同业竞争激烈的现状，应加强市场调查和研究，特别是在资产及负债业务方面，要牢固树立以客户为中心的经营理念，积极寻求亮点，切实扭转目前的被动局面，努力在下半年的业务经营中有所突破。
2、锐意进取，加强客户的维护和拓展。在加强存量客户维护的基础上，应积极寻新的增长点，加大对园区大型企业的拜访，争取有所突破。
3、开好晨会，强化全员营销服务意识。要强化晨会作用，每日利用晨会通报营销成果，提示服务技巧。可以积极吸取同业的好的做法，做好经验交流。
4、加强引导，坚定员工的信心和决心。要建立单位学习制度，及时传达学习上级行的制度办法和工作要求，严格各项考核办法，同时加强与员工联系和沟通，多关心员工的困难，合理人员分工，调动员工的积极性,坚定完成任务的决心。
5、改进作风，确保各项工作的整体推进。要制定单位工作目标，落实分解各项工作任务，行长要身先士卒，率先垂范，走在业务工作的一线，克服怕苦畏难思想，带头做好各项业务的营销工作，推进各项业务的发展。
6、强化管理，加强内控案防建设。平时工作中注意加强重点岗位相互制约、重点环节流程规范、重点业务风险控制、重点人员行为管理、重点时段严密监控，严格执行总、分行“九十二项严禁”、“四十条高压线”等禁止性规定，加强合规管理，做好相关制度的宣传培训学习，特别是员工违反规章制度的学习贯彻，不断提高员工的制度意识和制度执行力。 调研人：_ _ _ _ _ _ 记录人：_X
2022年6月11日
业务调研报告 篇3
按照省委《关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的实施方案》要求，x月x日至x月x日，我先后到XXX等X个乡镇，通过听取汇报、座谈交流、征求意见建议、查阅党建资料等方式，开展了推进党建工作与业务工作深度融合的专题调研。现将有关情况报告如下：
一、基本情况及主要做法
总体来讲，近年来，全县各级党组织以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，着力深化理论武装，着力推进党建工作与业务工作深度融合，着力夯实党建基础，着力正风肃纪，以高质量党建为XX高质量发展提供了有力的政治保障。
1、理论武装工作得到新加强。
党的十八大以来，全县各级党组织坚持思想建党、理论强党，组织党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
2、党建工作质量实现新提升。
各级党组织对标对准，一方面建立健全抓党建任务清单和责任清单，形成横向到边、纵向到底的责任体系，促进管党治党责任扎根到基层、落实到人头。另一方面立足各自实际，围绕业务工作，从工作实践中找到抓好党建的突破口和切入点，实现了党建工作与业务工作深度融合。
3、党组织建设呈现新活力。
基层党组织以基层党组织建设标准化工作为载体，强化政治功能，夯实党建基础，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
一是认真开展自查自纠。基层党组织坚持问题导向，重点对照基层党组织标准化工作的X项标准X项规范进行自查，对不达标内容全部建立“问题清单”，逐一整改销号、争创达标，夯实了党建基础。
二是严肃党内生活。严格落实“三会一课”、民主生活会和组织生活会制度，落实谈心谈话、民主评议党员、主题党日制度，认真开展批评和自我批评，严肃规范的党内生活逐步成为常态和习惯。
4、全面从严治党取得新成效。
基层党组织以严明纪律规矩为抓手，及时为党员干部纠偏正向，把好的做法变成习惯，把好的习惯变成自然，最终达到了“俗成于下”的好效果。比如，严格落实有关规定，将整治婚丧喜庆大操大办问题纳入党风廉政建设重点内容，督促党员领导干部带头移风易俗、抵制不良风气。
二、存在的主要问题及其原因
近年来，全县各级党组织紧紧围绕中心工作，按照从严治党的要求，扎实有效地推进党建工作与业务工作深度融合，做了大量工作，创造了好的经验，产生了良好的示范效应。在肯定成绩的同时，我们在调研中也看到一些存在的问题和不足。
1、理论学习抓得还不够实，停留在读文件、翻书本、抄笔记的层面上，没有带着问题、联系实际深学细悟。有的基层党组织书记说不上“入党誓词”“三会一课”等党的基本知识，有的党员干部答不全“四个意识”“四个自信”“四个全面”，理论武装上不去，更谈不上指导实践。
2、基层党组织建设标准化水平还不够高，党建工作整体上历史欠账大，还处在赶工补课、整改推进阶段。个别基层党组织党建活动开展不严格，党建台账不齐全，“三会一课”记录不规范。
3、党建工作责任制落实还不够到位，个别基层党组织书记对谁来抓、抓什么、怎么抓，心中无数。个别党员领导干部在思想认识上还存有偏差，有“应付一下就好了，不必太认真”的想法。
4、党内生活还不够严肃规范，部分基层党组织将学习传达文件会议精神等同于“三会一课”，没有充分调动党员参与讨论和发表意见。个别基层党组织敷衍塞责、被动应付、流于形式，有重制度、轻落实或有制度、不落实的现象。
5、作风整治还不够彻底，慵懒散慢等作风顽疾尚未完全根除。
6、党员培训方式还较为单一，仍以直接灌输为主，党员干部普遍感觉形式单调、内容枯燥。
7、党务干部队伍的素质有待提高，党建活动经费、党组织工作经费不足。
这些问题的根源还在于机关基层党建工作与业务工作没有有效融合，主要表现在以下几个方面。
一是在思想认识方面，个别基层党组织“一把手”思想认识上有偏差，对“抓好党建是最大政绩”、“抓党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是渎职”等还没有深刻认识，主体责任落实上有缺位，党建工作往往是“讲起来重要、抓起来次要、忙起来忘掉”。
二是在工作落实上，有些党务干部结合实际水平不高、工作能力不强，往往是就党建而抓党建。有些业务干部总认为党建工作是“虚功”，任务软、内容虚、周期性长，在工作上只求过得去、不求过得硬，往往应付了事。
三是在作用发挥上，一些党员领导干部，“一岗双责”落实不到位，只看重业务工作，忽视分管方面的党建工作，觉得党建是基层党组织书记的工作，和自己没关系。一些党务工作者也很用功，很想把党建工作做好，但由于不掌握工作重点、不结合业务工作、不征求意见建议，往往凭经验开展工作，靠文件落实工作。
三、推进党建工作和业务工作深度融合的思路和对策
推进党建工作和业务工作深度融合，必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断把党的政治优势、组织优势和群众工作优势转化为推动业务工作发展的优势，为新时代XX县改革发展、全面建成小康社会提供有力的政治保证。
1、坚持把党的政治建设摆在首位，坚决做到“两个维护”。
党的政治建设是党的根本性建设，决定党的建设方向和效果。必须把党的政治建设摆在首位，全面推进党的建设。
一是旗帜鲜明讲政治。坚定执行党的政治路线，严格遵守政治纪律和政治规矩，在政治立场、政治方向、政治原则和政治道路上始终同党中央保持高度一致，把“两个维护”体现在坚决贯彻党中央决策部署的行动上，体现在履职尽责、做好本作的实效上，体现在党员、干部的日常言行上。
二是推动理论武装上水平。坚持集中教育和经常性教育相结合，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，持续抓好党员日常学习教育。通过专题学习、研讨交流、主题党课等形式，推动党员干部真正学有所思、学有所悟、学有所获。坚持抓好“关键少数”，发挥县委中心组理论学习的带头作用，抓好基层党组织书记、党务干部的集中轮训，引导领导干部先学一步、学深一点、学透一些。
建立健全教育培训制度，完善理论学习考核激励机制，强化述学、评学、考学措施，把学习教育情况作为考核领导班子和衡量领导干部思想政治素质的重要指标。
三是推进党内政治生活严起来。认真落实“三会一课”、民主生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员等制度，用好批评和自我批评这个锐利武器，让党员干部习惯在相互提醒和督促中工作。
2、坚持和加强党的全面领导，发挥党组织领导核心作用。
习近平总书记在党的十九大报告中指出，党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。新修订的《党章》三十三条明确规定，实行党委领导下的行政领导人负责制的事业单位中党的基层组织，对重大问题进行讨论和做出决定，同时保证行政领导人充分行使自己的职权。必须毫不动摇地坚持党对一切工作的领导，充分发挥党组织把方向、管大局、保落实的领导核心作用。
一是把党的领导融入业务工作全过程。明确基层重大决策事项全部由党组织事前把关定向，切实把党的政治优势、组织优势、群众工作优势转化为创新优势、改革优势、发展优势。坚持党建工作与业务工作同研究、同部署、同检查、同考核，做到业务工作开展到哪里、党建工作就延伸到哪里，实现党的建设和业务工作的相互融合、相互促进。
找准党建工作服务中心工作的结合点，大力实施“党员品牌工程”，设立“党员责任区”，建立“党员示范岗”，把党员身份亮出来、把先锋形象树起来。
二是全面落实党建主体责任。各级党组织书记要牢固树立抓党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是渎职的理念，坚持“书记抓、抓书记”，领导干部要履行“一岗双责”，做到明责、履责、尽责。
三是切实加强党务干部队伍建设。党务干部是做好党建工作的骨干力量。要加强对党务干部的培养和使用，多交任务，多压担子，多给机会，多加关心，使他们以更加饱满的激情、更加充足的干劲投入到党建工作中去。要把政治上强、学历较高、业务精通、热爱党的工作的优秀年轻干部充实到党务干部队伍中来。
3、坚持夯实基层基础，发挥基层党组织的战斗堡垒作用。
突出政治功能，以基层党组织工作条例为指导，抓实基层党组织标准化建设，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等基本制度，进一步规范述职评议、考核考评、督促检查、观摩交流等工作，推动基层党组织全面进步、全面过硬，增强促进发展的战斗力。大力推进“互联网+党建”工作模式，充分运用新媒体，实现党建信息实时共享，提高党建信息化水平。加强和改进党员队伍教育管理，提高发展党员质量，及时处置不合格党员，发挥共产党员的先锋模范作用。健全党内激励关怀帮扶机制，努力传递党的温暖，不断增强党员的荣誉感、归属感和责任感。
4、坚持党管干部原则，建设高素质干部和人才队伍。干事创业，关键在人，干部是决定性因素。坚持好干部标准，坚持事业为上，以事择人、人岗相适，使选出来的干部组织放心、群众满意、干部服气。
重视培养选拔优秀年轻干部，着力培养一支政治坚定、素质优良、担当负责、数量充足、充满活力的高素质专业化年轻干部队伍。加大干部交流力度，积极拓宽干部交流渠道，激发干部队伍活力。
坚持从严管理干部，加大治庸治懒力度，防止干与不干一个样、干多干少一个样、干好干坏一个样，让忠诚干净担当、为民务实清廉、奋发有为、锐意改革、实绩突出的干部得到褒奖和重用，让阳奉阴违、弄虚作假、不干实事的干部没有市场。加强干部教育培训工作，积极推进“走出去”培训和“引进来”教育相结合，进一步提高干部的综合素质和业务能力。
5、坚持以永远在路上的韧劲，持之以恒加强作风建设。坚持以上率下，巩固落实中央八项规定精神成果，切实防范和认真查处群众不满和干部痛恨的“四风”问题。认真践行党的群众路线，发扬密切联系群众的优良传统，凡是群众反映强烈的问题都要严肃认真对待，凡是损害群众利益的行为都要坚决果断纠正。
大兴调查研究之风，深入基层开展调研，真正把情况摸清楚、把症结分析透，研究提出解决问题、改进工作的办法措施。着力整治干事创业精气神不够、患得患失、不担当不作为的问题，激励党员干部勇于挑重担子、啃硬骨头、接烫手山芋，面对矛盾困难迎难而上、面对危机挑战挺身而出、面对瓶颈制约敢于改革突破。加强党性党风党纪教育，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，习惯在受监督和受约束的环境中工作生活。
业务调研报告 篇4
一、发展商业银行代理中间业务的意义
1.发挥潜力，对效益的贡献
在发达国家，商业银行中间业务收入已成为其经营收入的重要来源，甚至超过了利息收入所占比重。据统计，美国商业银行的中间业务收入占全部收入的比重已由80年代的30上升到目前的38.4，日本银行由24上升到39.9，英国由28.5上升到41.1。相比较而言，我国国内商业银行不过5-8，中间业务利润显得捉襟见肘。巨大的差距，让国内银行业认识到了中间业务是一块尚待深挖的“金矿”。 当然，由于利益的驱动，也给银行在金融产品创新和服务创新方面提供了契机和条件。银行通过推出更多更好的服务挖掘中间业务市场潜力，从而提升整体经济效益。就拿发达国家商业银行广泛开展的个人理财这项中间业务来说，在我国有调查表明，80的客户表示愿意接受银行推荐的个人理财建议和方案，70的客户表示在接受理财服务后愿意支付一定的手续费。中国工商银行杨百宁处长说，正是意识到个人理财服务潜存的商机，工行已经在全国160多个城市近700个网点开展了理财咨询服务，个人理财中心已达400余个，计划发展到1000个，为此将选配1万名高素质的个人理财客户经理，向社会推出个性化、专家型的个人理财服务。
回想当初，银行在开办一些免费中间业务的过程中，的确培养了不少客户资源。发展到现在，不断增加的成本支出，让银行的经营者们普遍感到不堪重负。许多业内人士都认为，这是“银行自己捆住了自己的手脚”。一方面国内商业银行在经营观念上存在偏差，以往对业务发展缺乏准确定位，普遍只重视开拓存贷业务，根本就没把中间业务作为支柱业务和利润源去进行培养和发展；另一方面，相当多的商业银行通过少收费、免费服务甚至垫付资金的方式开展中间业务，以此作为争夺银行存款份额的手段，致使银行在中间业务经营中出现恶性竞争局面，相应地使客户对银行收取手续费缺乏认识，慢慢形成了享受中间业务免费服务的观念。
2.必要性：WTO的承诺、同业竞争、混业的趋势，提高自身生存和竞争能力
入世五年后，国内主要城市必须全方位地向外国银行开放；五年至七年内，人民币资本项目也必须有限度的开放，从而使人民币最终成为可以自由兑换的硬通货。
如果国内银行的不健全状况得不到根本的改变，金融体系的自由化就会得到推迟。而在外界压力下被迫开放，会加速资本外逃，导致人民币贬值；中国将重蹈东南亚和韩国的覆辙。若中国不按照世贸组织所规定的时间表履行其开放义务，外资的流入就会急速下降，直接对经济增长和就业造成压力。近年来，中国是新兴市场国家获得外国直接投资最多的国家，外资对经济增长的作用日益加大。因此，改革的挫折会使中国付出极大成本。在全球化如火如茶的情况下，中国的消费者也不甘心永远做储蓄者。总之，中国的银行改革必须和时间赛跑。
综上所述，政府在加强监管的同时，为银行松绑，使银行从单一经营走向混业经营，增强其竞争力。国内银行应乘两岸三地统一市场形成的东风，做三地经济整合的中间人。这个千载难逢的商机为国有银行全面迎接外国银行竞争提供了练兵的机会，中国的银行应走在世贸规定的时间表前，才能保持吸引外资的势头（“法国兴业银行亚洲经济研究主管”《市场报》20__年04月22日第四版）。
二、需要解决的现实问题
（一）理念：效率、发展方向、前瞻性的眼光
专家分析，未来中资银行与外资银行竞争的焦点，主要集中在企业客户竞争、业务竞争和人才竞争上，其中又以客户竞争最为激烈。外资银行在中国主要从事的是融资、贷款和外汇交易等业务，客户主要定位于进出口企业和需要资金量比较大的企业。今后几年，外资银行的业务增长将主要来自本地客户，中国银行业的优质客户正是它们的重点目标，尤其是像爱立信、西门子、摩托罗拉这样有外资背景的企业，将被它们首先“锁定”。
（二）队伍
“银行的日子越往后走越不好过了”，成都某银行一负责人在回味银行过去的无限风光之余感慨万千。因为在上个世纪90年代初，四大国有商业银行“相安无事”地过得有滋有味，“饭”也吃得很均匀。然而，随着我国加入WTO，在2至5年内逐步放开金融市场，这种“衣食无忧”的好风光可能会一去不复返了。前段时间发生的南京爱立信“倒戈事件”可能狠狠地撞击了沉湎于安乐窝的国内银行的腰杆，让国内银
行有了那么一点点“痛感”。
据不完全统计，目前，进入我国的外资银行已有400多家，其中200家正开门纳客，30多家开始了人民币的业务试点。银行业人士认为，虽然外资银行在我国金融市场目前的市场份额仅占2，但5年后外资银行的业务获得巨大发展，在未来10年到15年时间将占据3以上的份额。面对外资银行的剑气逼人，中资银行能沉着应战吗？
1.外忧：“大好河山”面临“蚕食”
外资银行进入国内银行业的“跑道”，意味着外资银行与中资银行面对面地“过招”了。那么，面对外资银行的步步紧逼，中资银行如何应战，从而保护“大好河山”不致“水土流失”呢？金融遭遇战才刚刚开始，“爱立信熊猫事件”也不过是中外资银行“短兵相接”的一个信号。西南财经大学博土生导师李教授认为，目前，外资银行进入我国还有一些限制，而且跨国银行本身也面临更多竞争对手，多家外资银行瓜分市场“蛋糕”是“多赢”还是“多亏”现在还难下定义。因为竞争本身是互动的，跨国银行在早期或某一个“时间段”发展中间业务可能是咄咄逼人，但国内银行凭借“土生土长”这一先天优势作出一些应对，更新在金融市场中的“打法”，守住既得的“胜利果实”也并非难事，国内银行的“水土”不会“流失”。需要直面的是，中资银行在银行服务及金融产品方面与外资银行相比还有一定距离。中资银行要想在竞争中取胜，必须不断创新，做好服务。
四川省银行行业协会相关人士说，中外资银行的竞争焦点在于“抢客”这方面，“爱立信熊猫事件”就充分揭示出外资银行的矛头直指高端客户，中国银行业60的收入来自10的客户，而国际银行业中80的收入来自20的客户，中资银行10的优质客户资源将成为外资银行相互争夺的焦点。战火烧到门前，国内银行业奋起自卫，这从一些银行积极“备战”动作中窥见一斑。尤其是在加强管理、提高技术、推广产品方面，已有不少银行“动”了起来。最明显的是中国银行上海市分行日前宣布降低信用卡申请门槛。中国建设银行总行的资金清算灾难备份系统也正式投入运行。而央行已批准工商和中信两家银行受理因私购汇业务，加上中国银行，人们可以选择的购汇渠道已增加为3家，其他几家商业银行也准备扩充自己的外币业务。种种迹象表明，面对外资银行的兵临城下，中资银行已经开始行动了。
2.内患：如何让“水土”不遭“流失”
业内人士分析说，中外资银行的竞争将分为“两条战线”作战的方式，首先是在金融业务上的竞争，如目前华夏银行成都分行开业之初就“捞”了3个亿的存款。其次是人才的竞争，据记者了解，浦东发展银行成都分行和华夏银行成都分行在筹备期间，人事框架已基本搭建完好，在招聘广告打出后，吸引了数千名应聘者前往应聘。其提出的应聘人员具有“三年以上工作经验”的要求，一些重要岗位、部门骨干不可避免地流走了，而某国有银行一重要部门的人员几乎被“一锅端”。成都一银行人士提到这点时认为，对老银行而言，流失的不仅仅是人才，流失的还有一些能够为银行带来收益的大客户。
记者通过采访发现，国内银行业在紧张“备战”外资银行的同时，也在采取“御敌于门外”和“安内政策”，即做到优质客户不“另投他处”和人才不外流。可以这样说，国内银行目前像是在两条战线上作战，处于腹背受敌的境地。
在计划经济时代，我国的银行号称钱老虎，总是抱着一种“莫奈我何”的姿态，“爱立信熊猫事件”无疑给国内银行的这个姿态作出回应的表示。前不久，国内一家媒体以“谁动了中资银行的奶酪”为题透析了在中外资银行的短兵相接中，中资银行丢失市场份额的时代已开始。据一次统计表明，20__年，国际结算业务、外汇贷款占中国银行界总的市场份额分别是33和22，但在外资银行集中的上海，这两个比例分别高达60和69。目前外资银行代理的出口结算业务已占到内地市场份额的40以上。所以银行业人土认为，在“狼来了”之时，中资银行要冷静，沉着应战才是致胜之道。更为重要的是在竞争中，中资银行不但要看紧钱袋子（优质客户资源），还要看住人才这块阵地。
四川银行行业协会负责人说，竞争还是人才的竞争，与外资银行相比，中资银行能够给人才提供一种归宿感、成就感，更主要的是给人才创造一个发挥才能的空间，做到以事业吸引人才，用[:请记住我站域名/]感情留住人才。同时，在外资银行兵临城下之时，防止简单的悲观和抱怨情绪在中资银行基层员工中的扩散。因为随着金融业对外开放，中资银行职员的骄傲，如今可能荡然无存。尤其是伴随着市场竞争的加剧，伴随银行裁员和效益下滑，取而代之的是职员内部另一个极端的悲观情绪和对经营体制的简单抱怨，银行在
稳定军心方面应该做出一些“技术性”处理，因为有必要看到，银行“人才”还是短期内中资银行与外资银行竞争的一个相对优势所在。
（三）合作联盟
由于特殊的历史原因，使得银行一直作为金融业的老大，而今老大的位置已经远不如从前了，这样的日子将逐渐成为历史。
“必须依靠制度创新，打破银行业与证券业分业经营的界限。”经济学家萧灼基如是说。
探索银证合作的过程，必将面临来自立法、监管以及银行、券商、保险公司等自身的很多的挑战，也面临着设置必要的防火墙，以隔绝证券市场可能的风险向银行业转化的挑战。但不管如何，改革方向是不可逆转的。
银行资金进股市是一个无法回避的现实问题，在我国，实际问题也并非银行资金不能进入股市，而是银行资金缺乏控制地流入和无条件地流出。在货币市场和资本市场之间没有有效对接，也没有较为周全的计划引导资金进入和退出。究其实，造成股市巨大波动的根本原因就是进入股市的银行资金名不正，言不顺。“当我们严格禁止银行违规资金进入股市时，必须开通银行资金合法、合理、合规进入股市的渠道。”越来越多的经济学家、银行界人土、相关官员对此达成共识：必须拓宽货币市场与资本市场之间的对接渠道。当前，制约我国货币市场与资本市场之间建立有效对接渠道的是管理层一直坚持的严格的分业经营制度。在金融业混业经营已成为国际金融市场大势所趋背景下，进行有效的制度创新已经提上日程。
而事实也表明，管理层正在做相应的探索。
（四）金融信息化
在传统的意义上，市场竞争的格局是“大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米”。但是在信息技术高速发展的互联网时代，企业的大小已经不是决定因素，制胜的关键在于“快鱼吃慢鱼”。在信息时代，金融企业要想成为“快鱼”，必须加强客户关系管理、金融产品创新和加强内部信息化建设，而这三项都与信息技术分不开。如此说来，从金融企业自身角度来看，加速金融信息化势在必行。
在现代信息技术方面，国外金融企业使用的是计算机通信技术、应用系统软件开发、信息系统数据采集和处理等，这些比我们国内的金融企业更先进；而在信贷资产质量管理、为客户提供方便的金融服务和现代化支付结算工具等方面，比我们更有优势；在加强金融行业监管、防范金融风险等方面，比我们更有经验。一般来说，国外金融企业使用更多、更全面、更成熟的现代化工具，包括在风险评估与管理中采用先进的数学模型，辅助金融管理的计算机应用等，都比我们的先进、成熟、规范。而现在，我国已经加入WTO，国内的金融企业与国外的金融企业站在了同一起跑线上，装备落后的国内金融企业面临的挑战与压力是不言而喻的。
这些年来，国内的金融企业在物理网点的建设上可谓不遗余力。金融企业曾经把服务网点的多少作为竞争的一个重要基础，但是一旦外资银行使用网络技术，而且和国内的网络结成战略伙伴，建立共享的客户型战略联盟，那么我国目前现有的遍布全国的几十万个物理网点的优势，就会大打折扣，而且我们长期建立起来的这种物理网点服务渠道很有可能成为包袱。当初，美资金融企业进入日本的时候，就曾通过与日本的邮政系统联盟，利用日本邮政已经具有的网络，迅速地占领了日本的金融市场；而后来美资进入香港，就和香港的房地产商和保险经纪商合作，克服了物理网点的不足，迅速扩展了自己的业务。
挑战固然迫在眉睫，但机遇也在身边。飞速发展的信息技术给金融企业造成巨大威胁的同时，也为他们提供了大量的发展、创新机会。招商银行过去只不过是一个地方性质的股份制商业银行，其地位与国内的“四大银行”根本无法相提并论。但招商银行通过发展网上银行业务，使得招行获得了其他商业银行无法比拟的核心竞争力，在同业中的地位也随之上升。
同时，信息化为传统金融企业新的经营和服务模式提供了良好的机会。以网络为基础，金融企业可以为客户提供全功能、个性化的服务模式。如通过信息化，传统的银行将由原来的储蓄、信贷等基本业务转向储蓄、信贷、投资、咨询、中间业务等多方面发展的业务。信息化使得金融企业能够为客户提供“3A”服务，即在任何时候(Anytime)、任何地方(Anywhere)、以任何方式(Anyhow)为客户提供全天候的金融服务。
业务调研报告 篇5
我市开展“体民情转作风做表率”主题实践活动和“知大局精业务创一流”集中调研活动以来，全市各单位、部门制定并学习“两大活动”的实施方案，将“两大活动”与日常工作相结合，打造新作风、提高执行力、展示新形象、建设新即墨，切实转变工作作风、提升为民服务水平。
工信局扎实推进“3×3工业振兴计划”，围绕着建立现代产业体系战略，突出项目建设，加大定向招商力度，争取引进一批高端项目。完善技术改造项目库、工业转型升级项目库，重点加快推进一汽商用车、捷能汽轮机等现有重点项目建设，促进项目早开工、早建设、早投产。深入实施“个十百千工程”。对骨干企业，加大引导和扶持力度，促进其做大做强。对重点企业，进行重点培育扶持，促进企业膨胀规模、快速发展。对规模以上企业，重点扶持一批科技含量高、有发展潜力的小微企业，促使其尽快成长为规模以上企业。加强企业创新能力建设。重点扶持规模大、技术创新能力强、在本市和行业具有示范带动作用的企业建设技术中心，新创青岛市级以上企业技术中心5家。抓好中小企业服务载体建设。打造覆盖全市中小企业的两级公共服务网络体系，为企业提供融资担保、技术创新等普惠制服务，促进中小企业健康发展。年内建立千家中小企业信息库以及七大平台10个数据库，推荐100户以上企业参加青岛企业信用评级，进行融资调查4次以上，召开银企洽谈会8次以上，协调资金18亿元，培训500人次，服务中小企业1000家以上。
商务局加快推进现代招商体系建设，提升利用外资质量水平。建立外贸企业梯次培育体系，扶持骨干企业发展壮大。集中力量培育贵华针织、金王、永元、雪达等企业尽快跨入出口过亿美元梯队。加快高迪数码、鸿硕材料科技等重点外向型项目建设，形成新的外贸增长点。改造提升传统商业中心，引导商业网点合理布局，支持特色商业街和专业市场提档升级、规范发展。着力打造长江二路家具特色商业街建设，适时启动东关菜市场和劳动集贸市场改造，提升城市形象。全面提高商贸流通企业竞争力。建立商贸流通企业座谈会制度，实施重点流通企业创建工程，加快推进新利群广场、家佳源等重点项目建设并投入运营。提高行政综合执法水平，提升菜篮子安全保障能力。积极推进商务综合行政执法试点，着力打造统一、规范、高效的商务行政执法队伍，改善执法、检测装备和条件，全面提高综合执法能力。加强肉品、蛋奶、蔬菜、水产品等重点商品市场运行监测，完善检测网络建设，提高检测水平。
通济街道将“两大活动”融入项目和工程建设中，大力推进现代产业体系和特色精品城市建设。重点推进总投资80亿元的青岛服装国际产业城一期、总投资10亿元的利群集团即墨广场、投资5亿元的五金建材市场、2亿元的宝龙酒店公寓及投资1.5亿元的海洋生物科技项目等一批待建、在建大项目的建设工作。积极促进豪德国际商贸物流城和喜来登五星级大酒店等高端项目早日签约。扎实推进青荣城际铁路征迁工作及相关5个村庄的旧村改造工作。将“两大活动”融入加强和创新社会管理中，创造更加和谐稳定的社会环境。通过机关干部深入基层，切身体察广大人民群众的冷暖，进一步强化机关干部的群众观念，在思想上尊重群众、感情上贴近群众、工作上依靠群众，努力开创新形势下社会管理的新局面。更加重视民生建设投入，重点做好通济中心小学和幼儿园、红旗小学建设等关系群众切实利益的民生工程，不断创新社区管理模式，使改革发展成果惠及更多城乡百姓。
温泉镇以社区化建设改善群众居住条件，增强服务群众意识。把全镇53个村庄规划为4个小城镇集聚型社区和1个中心村融合型社区，每个社区聚集9-10个村庄，总户数-3000户，总人口10000人左右。计划于明年启动并全面铺开温泉、荆疃、黄埠三大片区的旧村改造工作。以大项目建设推动全镇经济发展，增强服务企业意识。目前该镇重点推进的大项目南山航空公司项目、温泉体验谷项目、即发温泉项目、舒斯贝尔项目、国际竹藤组织青岛学院项目和良泉仙居项目，计划总投资约634.5亿元。关注群众增收，促进社会稳定，增强大局意识。完善劳动力培训转移机制，年内开展2-3次劳动力技能培训，提高劳动力素质和技能，让群众真正走入企业，享受到招商引资所带来的成果。兑现奖励政策，鼓励群众发展特色农业，开发具有温泉特色的旅游产品，完善旅游产业链，促进群众增收。通过社区化建设和劳动力培训转移等一系列民生工作的开展，让老百姓真正做到安居乐业，从根本上促进社会稳定。