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理财规划师职业——基本要求

理财规划师职业要求 理财规划师职业定义

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  理财规划师职业——基本要求

  1、职业道德

  1.1职业道德基本知识

  1.2职业守则

  爱国守法、遵守行业规范。

  敬业爱岗,尽责守信,热情主动,具有团队合作精神。

  维护客户利益,保守机密。

  2、基础知识

  2.1经济学的基本知识

  宏观经济学基础知识。

  微观经济基础知识。

  2.2消费支出基本知识

  住房消费。

  汽车消费。

  教育消费。

  2.3保险学基本知识

  人寿保险。

  医疗和健康保险。

  养老保险。

  财产保险。

  2.4投资学基本知识

  货币市场投资工具。

  资本市场投资工具。

  外汇市场投资工具。

  其他投资工具。

  2.5货币金融学基本知识

  中央银行基本知识。

  商业银行基本知识。

  国际金融。

  其他金融知识。

  2.6实业投资基本知识

  独资企业及合伙企业基本知识。

  公司基本知识。

  2.7税收基本知识

  所得税。

  流转税。

  2.8财务会计基本知识

  会计学基础知识。

  财务管理。

  2.9相关法律法规知识

  合同法相关知识。

  民法相关知识。

  民事诉讼相关知识。

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