三级理财规划师

三级理财规划师2017重点：制定现金规划方案

理财规划师考试就要开始咯，赶快复习起来吧，出国留学网栏目为各位同学准备了“三级理财规划师2017重点：制定现金规划方案”，希望对各位考生有帮助。制定现金规划方案一、现金规划的一般工具 (一)现金 (二)相关储蓄品种 1、一般储蓄业务 (1)活期储蓄人民币1元起存，港币、美元、日元和欧元等起存金额为不低于1美元的等值外币。 (2)定活两便储蓄人民币50元起存。存期<3个月，活期计息;3个月→半年，3月期整存整取打六折;半年→1年，半年整存整取打六折，存...

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热2017三级理财规划师考点：制定住房消费方案

理财规划师考试就要开始咯，赶快复习起来吧，出国留学网栏目为各位同学准备了“2017三级理财规划师考点：制定住房消费方案”，希望对各位考生有帮助。制定住房消费方案一、为什么进行住房消费规划二、住房支出的分类P38 住房消费是指居民为取得住房提供的庇护、休息、娱乐和生活空间的服务而进行的消费，这种消费的实现形式是(买房或租房)。按照国际惯例，住房消费价格常常是用(租金)价格来衡量的，...

热三级理财规划师2017复习：制定汽车消费方案

理财规划师考试就要开始咯，赶快复习起来吧，出国留学网栏目为各位同学准备了“三级理财规划师2017复习：制定汽车消费方案”，希望对各位考生有帮助。制定汽车消费方案一、汽车消费概述二、自筹经费购车与贷款购车的决策三、汽车消费信贷 (一)个人汽车消费贷款是担保贷款。实行“部分自筹、有效担保、专款专用、按期偿还”的原则。贷款不得异地发放。 1、贷款对象和条件 2、贷款期限、利率和...

热2017三级理财规划师考点：客户教育需求分析

理财规划师考试就要开始咯，赶快复习起来吧，出国留学网理财规划师栏目为各位同学准备了“2017三级理财规划师考点：客户教育需求分析”，希望对各位考生有帮助。客户教育需求分析一、教育规划的必要性分析 (一)良好的教育对于个人意义重大 (二)教育费用逐年增长教育负担比=届时子女教育金/家庭届时税后收入×100% (P90) 通常情况下，在运用教育负担比这一指标时应注意，由于...

热2017三级理财规划师专业能力辅导：教育规划工具

大家做好准备迎接考试了吗?出国留学网理财规划师栏目诚意整理“2017三级理财规划师专业能力辅导：教育规划工具”，欢迎广大考生前来学习。教育规划工具 (一)短期教育规划工具短期教育规划工具包括学校贷款、政府贷款、资助性机构贷款和银行贷款。 (二)长期教育规划工具 1、传统教育规划工具 (1)教育储蓄：教育储蓄是指为接受非义务教育积蓄资金，分次存入，到期一次支取本息的服务。只有(小学4...

热三级理财规划师专业能力2017复习：损失补偿原则

大家做好准备迎接考试了吗?出国留学网理财规划师栏目诚意整理“三级理财规划师专业能力2017复习：损失补偿原则”，欢迎广大考生前来学习。损失补偿原则 (一)损失补偿原则的含义不能获得额外利益。 (二)损失补偿原则的派生原则 1、代位求偿原则 (1)代位求偿原则的含义 (2)代位求偿原则的主要内容 2、重复保险分摊原则 (1)含义 (2)必须具备的条件 (3)分摊方式 ①比...

热2017三级理财规划师专业能力讲义：可保利益原则

大家做好准备迎接考试了吗?出国留学网理财规划师栏目诚意整理“2017三级理财规划师专业能力讲义：可保利益原则”，欢迎广大考生前来学习。可保利益原则 (一)可保利益及构成要件 1、定义与性质 (1)定义。投保人或被保险人与保险标的之间有经济利益上的利害关系。 (2)性质 ①可保利益是保险合同的客体。 ②可保利益是保险合同生效的依据。 ③可保利益并非保险合同的利益。 2、可保利益的...

热三级理财规划师专业能力2017考点：最大诚信原则

大家做好准备迎接考试了吗?出国留学网理财规划师栏目诚意整理“三级理财规划师专业能力2017考点：最大诚信原则”，欢迎广大考生前来学习。最大诚信原则 (一)含义：不隐瞒，不欺骗重要事实。重要事实一般会影响到对方是否和你签订合同或者保险费的高低等。比如说，一个投保人患有多种疾病，如果出具虚假健康证明，投保了某种健康保险…… (投保人和保险人)都要履行最大诚信原则。 (二)基本内容 1、告知...

热2017三级理财规划师专业能力知识点：近因原则

大家做好准备迎接考试了吗?出国留学网理财规划师栏目诚意整理“2017三级理财规划师专业能力知识点：近因原则”，欢迎广大考生前来学习。近因原则 (一)近因及近因原则的含义 1、近因的含义。近因不是指最近的原因，而是最根本的原因。 2、近因原则的基本含义近因是保险责任，赔偿;近因是除外责任，不赔。 (二)近因原则的运用 1、确定近因原则的基本方法 (1)由因推果。A→B&...

热2017三级理财规划师《理论知识》复习资料

出国留学网小编们精心为广大考生准备了“2017三级理财规划师《理论知识》复习资料”，各位同学赶快学起来吧，做好万全准备，祝各位同学考试顺利通过。更多相关资讯请持续关注出国留学网。一、现金规划的一般工具 (一)现金 (二)相关储蓄品种 1、一般储蓄业务 (1)活期储蓄人民币1元起存，港币、美元、日元和欧元等起存金额为不低于1美元的等值外币。 (2)定活两便储蓄人民币50元起存。...

热2017三级理财规划师《理论知识》知识点：消费支出规划

出国留学网小编们精心为广大考生准备了“2017三级理财规划师《理论知识》知识点：消费支出规划”，各位同学赶快学起来吧，做好万全准备，祝各位同学考试顺利通过。更多相关资讯请持续关注出国留学网。消费支出规划制定住房消费方案购房的目标： 1 购房面积需求：不必盲目求大、无需一次到位、量力而行 2 购房环境需求 3 购房规划的流程图住房消费信贷 (一)还款方式和还款金额 1 首付...

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