银行专业资格2017个人理财知识点:理财顾问服务

  出国留学网银行专业资格考试栏目为大家分享“银行专业资格2017个人理财知识点:理财顾问服务”,大家要把握好复习的进度,好好备考,希望此文对大家有所帮助!

  第六章 理财顾问服务

  6.1 理财顾问服务概述

  6.1.1 理财顾问服务概念

  理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。

  6.1.2 理财顾问服务流程

  商业银行向客户提供的财务分析、财务规划、投资建议、个人投资产品推介四种专业化服务,是一个循序渐进的有机整体,体现在理财顾问服务过程的相关环节。

  6.1.3 理财顾问服务特点

  1、顾问性2、专业性3、综合性4、制度性5、长期性

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