2017年证券金融基础知识笔记:证券投资基金

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  (一)证券投资基金的产生与发展

  (二)我国证券投资基金业发展概况

  (三)证券投资基金的特点

  (四)证券投资基金的作用

  (五)证券投资基金与股票、债券的区别

  证券投资基金的分类

  (一)按基金的组织形式不同,基金可分为契约型基金和公司型基金。

  1.公司型基金的特点:

  2.契约型基金与公司型基金的区别:

  (二)按基金运作方式不同,基金可分为封闭式基金和开放式基金。

  封闭式基金与开放式基金有以下主要区别:

  1.期限不同。

  2.发行规模限制不同。

  3.基金份额交易方式不同。

  4.基金份额的交易价格计算标准不同。

  5.基金份额资产净值公布的时间不同。

  6.交易费用不同。

  7.投资策略不同。

  (三)按投资标的划分,基金可分为债券基金、股票基金、货币市场基金等。

  1.债券基金

  2.股票基金

  3.货币市场基金

  4.衍生证券投资基金

  (四)按投资目标划分,基金可分为成长型基金、收入型基金和平衡型基金

  (五)按投资理念不同,可分为主动型基金和被动型基金

  (六)特殊类型的基金

  1.ETF.

  (1)ETF的产生。

  (2)ETF的特点。

  2.LOF.

  3.保本基金。

  4.QDⅡ基金。

  5.分级基金。

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