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「必备」理财计划书范文模板

理财计划书

理财计划书范文【篇1】

  一、投保年龄:

  出生满28天——60周岁。

  二、保险责任:

  1、护理保险金108%。

  2、疾病身故保险金108%。

  3、老年关爱保险金108%。

  4、意外身故保险金108%。

  三、保险费:

  保险费的交费方式分为趸交,最低10000元。

  四、保险金领取:

  满五年可以一次性领取、可以转存。也可以按月或按年部分领取。

  五、产品特点:

  1、绿色通道+健康管理+超值保障

  2、月月计息、复利滚存、存取灵活。

  六、保险利益演示:

  李某一次性缴纳10000元,按现年利率5.8%计算,5年他养老帐户上有现金13112元、xx17332元、xx22914、xx30299元、25年40047元、30年52868元。一直到70周岁,只要帐户里面还有钱,不管领没领、领了多少,剩余的一直按定期存款月月计息、复利滚存。保证您的最低收益!

  健管计划

  保费

  基础

  项目

  赠送项目

  1万-5万

  健康通讯(4期)、健康短信

  健康咨询热线

  健康讲座A

  5万(不含)-10万。

  预约服务卡、健康讲座A。

  10万(不含)-50万。

  健康体检A、健康评估(网上)、预约服务卡、健康讲座B50万以上。

  健康体检B、健康评估(网上)、预约服务卡、健康讲座C、异地绿色通道服务。

  绿色通道:彰显你的尊贵、呵护更贴心!

  每天都有人在拒绝保险,每天都有人在办理!

  每天都有人在怀疑保险,每天都有人收益!

  人生最大的无奈是未能及早规划已经创造的财富;人生最大的痛苦是壮志未酬却失去了工作的能力;人生最大的悲哀是难得长寿却没有足够的养老金;人生最大的遗憾是来不及留给家人足够的生活费。为了我们能不被这些问题所困扰,为了减轻孩子以后的负担,我们要尽早。

  合理地做好财务规划。

  中国人民健康保险保险公司

理财计划书范文【篇2】

  回首20xx年工总行制定的“20xx服务价值年”和“创建客户最满意银行”工作中,本着紧紧围绕这个主题思想去做好自己本分事情。工作重点目标是本着网点中间业务收入和经营目标为20xx年工作风向标,做好银行与客户之间桥梁作用。不断充实自己的工作能力,用专业知识赢得客户遵从,用细致周到服务留住客户,为网点整体业绩提升多尽一份力量。

  20xx年学习业务知识方面取得的成绩:在拥有保险、基金从业资格证书、总行信贷a类资格证书、总行个人客户经理资格证书、以及afp资格证书,目前还执着与cfp理财师考试中。本人继续努力学习不断丰富自己的专业知识,锻炼写理财专业文章。今年工行xx网站原创舞台有我关于理财、保险、基金、案例等十多篇...

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