证券发行与承销

证券从业《发行与承销》知识点：投资银行业务

投资银行业务知识点一、投资银行业的定义 1.狭义的就是指某些资本市场活动，着重指一级市场上的承销、并购和融资活动的财务顾问。 2.广义的包括众多资本市场活动，包括公司融资、并购顾问、股票和债券等金融产品的销售和交易、资产管理和风险投资业务等。知识点二、国外投资银行业的发展历史(以美国的发展脉络为线索) 发展历程：混业经营—→分业经营—→混业经营 (一)投资银行业的初期繁荣(混业经营) 1.起源：19世纪美国的私人银行。1864年的《国民银行法》严厉禁止国民银行从事证券市场活动，只有私人银行可...

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热证券从业《发行与承销》知识点：银行内部控制

投资银行业务内部控制知识点一、投资银行业务内部控制的总体要求 1.投资银行部门应当遵循内部“防火墙”原则，建立有关隔离制度，做到投资银行业务与经纪、自营、受托投资管理、证券研究、咨询等在人员、信息、账户、办公地点上严格分开，以防利益冲突。 2.《证券公司内部控制指引》10条具体要求p22，其中注意：第一，证券公司应重点防范因管理不善、权责不明、未勤勉尽责等原则导致的法律风险、财务风险和道德风险...

热证券从业《发行与承销》知识点：银行业务资格

银行业务资格知识点一、证券公司申请保荐机构资格 1.注册资本不低于人民币1亿元，净资本不低于人民币5000万元。 2.具有完善的公司治理和内部控制制度，风险控制指标符合相关规定。 3.保荐业务部门要有健全的业务规程，内部风险评估和控制系统，内部结构设置合理，具备相应的研究能力、销售能力等后台支持。 4.从业人员不少于35人，近3年从事保荐业务的人员不少于20人。 5.符合保荐代表人资格条件的从业...

热证券从业《发行与承销》知识点：银行业务监管

投资银行业务监管知识点一、监管概述证券公司的投资银行业务由中国证监会负责监管。知识点二、核准制 1.核准制是指发行人申请发行证券，不仅要公开披露与发行证券有关的信息而且必须符合《公司法》和《证券法》中规定的若干实质条件，同时要求发行人将发行申请报请证券监管部门批准的审核制度。 2.推行股票、转债发行核准制的重要基础是中介机构尽职尽责。(中介机构主要包括：证券公司、会计师事务所、律师事务所、评...

热证券从业《发行与承销》知识点：证监会检查

中国证监会检查一、非现场检查 1.非现场检查主要是通过手工或计算机系统对证券公司上报的年度报告等资料进行定期和不定期的统计分析，通过分析及时发现存在的问题。 2.非现场检查主要包括证券公司的年度报告、董事会报告、财务报表附注、与承销业务有关的自查内容等内容。 3.证券公司的年度报告。证券公司应向中国证监会，沪、深证券交易所，公司住所地的中国证监会派出机构，中国证券登记结算公司和中国证券业协会报送...

热证券从业资格《发行与承销》考点:企业的股份制改组

第三章企业的股份制改组【考点一】企业股份制改组的目的、要求和程序一、企业股份制改组的目的 (1)确立法人财产权。 (2)建立规范的公司治理结构。 (3)筹集资金。二、企业股份制改组的法律、法规要求《中华人民共和国证券法》对股份有限公司申请股票上市的要求：①股票经国务院证券监督管理机构核准已公开发行;②公司股本总额不少于人民币3000万元;③公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上。公司...

热证券从业资格《发行与承销》考点:股份有限公司概述

第二章股份有限公司概述【考点一】股份有限公司的成立一、股份有限公司的设立条件 (1)发起人符合法定人数。根据《中华人民共和国公司法》第七十九条的规定，设立股份有限公司，应当有2人以上200人以下为发起人，其中必须有半数以上的发起人在中国境内有住所。 (2)发起人认购和募集的股本达到法定资本最低限额。 (3)股份发行、筹办事项符合法律规定。 (4)发起人制定公司章程，采用募集方式设立的经创立大...

热证券从业资格《发行与承销》考点:投资银行业务

第一章证券经营机构的投资银行业务【考点一】投资银行业务概述一、投资银行业的含义 (1)投资银行业的狭义含义只限于某些资本市场活动，着重指一级市场上的承销业务、并购和融资业务的财务顾问。 (2)投资银行业的广义含义涵盖众多的资本市场活动，包括公司融资、并购顾问、股票和债券等金融产品的销售和交易、资产管理和风险投资业务等。本书所叙述的投资银行业务仅指狭义投资银行业务，涉及的相关法律法规及政策规定...

热证券从业资格《发行与承销》考点:公司收购

公司收购【考点一】公司收购概述一、公司收购的形式从不同的角度，公司收购可以划分为不同的形式。 (1)按购并双方的行业关联性划分：①横向收购;②纵向收购;③混合收购。 (2)按目标公司董事会是否抵制划分：①善意收购;②敌意收购。 (3)按支付方式划分：①用现金购买资产;②用现金购买股票;③用股票购买资产;④用股票交换股票;⑤用资产收购股份或资产。 (4)按持股对象是否确定划分：①要约收购;②协...

热证券从业资格《发行与承销》考点:外资股的发行

外资股的发行【考点一】境内上市外资股的发行一、境内上市外资股的发行与上市条件 (1)筹集设立公司申请发行境内上市外资股的条件。 (2)申请增资发行境内上市外资股的条件。二、境内上市外资股的发行方式我国股份有限公司发行境内上市外资股一般采取配售方式。三、境内上市外资股的发行准备 (1)实施企业改组方案。 (2)选聘中介机构。 (3)尽职调查。 (4)提供法律意见。 (5)资产评估。 (6)...

热证券从业《发行与承销》考点:公司重组与财务顾问业务

公司重组与财务顾问业务【考点一】上市公司重大资产重组一、重大资产重组的原则和标准 1.重大资产重组的原则 (1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定。 (2)不会导致上市公司不符合股票上市条件。 (3)重大资产重组所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。 (4)重大资产重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权、债...

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