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第一章：证券经营机构的投资银行业务
投资银行业起源于：19世纪
投资银行业狭义:承销、并购、融资的财务顾问
1933年，美国通过《证券法》 、《格拉斯.斯蒂格尔法》
1864年，《国民银行法》：禁止国民银行从事证券承销与销售 当时银行业主要特点:承销、分销为主要业务，混业经营，公司债券为投资热点 证券公司债券，不包括可转债和次级债(可能考判断)
“脱媒现象”：证券公司业开办存款，抢了银行的负债业务
承销业务原始凭证保存：7年
投资银行业务发展变化表现为：发行监管、发行方式、发行定价三方面
1999.11 《金融服务现代化法案》——(每年必考)，名称上不提银行，而提金融服务，意味着要涵盖银行业和非银行业的全部金融活动。意味着20世纪影响全球各国金融业的分业经营制度框架的终结，标志着美国乃至全球金融业进入金融自由化和混业经营的新时代。
2010,7月《金融监管改革法案》
核准制：政府主导(我国);注册制：市场主导
1998年以前，我国股票监管制度采取发行规模和发行企业数量双重控制
资产支持证券是把资产信托给受托机构，由受托机构发行
自办发行特点：面值不统一，发行对象为内部职工或地方公众，没承销商(不包括电子化这个选项)
网下发行方式：有限量，无限量，全额预缴，储蓄存款
网上发行方式：上网竞价，上网定价
1998年，中国《证券法》出台
2004.2.1 《证券发行上市保荐制度暂行办法》实施
2006.9.19 《证券发行与承销管理办法》实施
1993.8 国务院发布《企业债券管理条例》
2005.5.23 中国人民银行发布《短期融资券管理办法》(短期融资是银行间的，不是公众)
2005.10.9 国际金融公司和亚洲开发银行在全国银行间债券市场发行11.3亿和10亿人民币债券。
投资银行业务包括：股(含B)，可转债，国债，企业债的承销与保荐;
具有主承销商资格的证券公司可从事：股(含B)，可转债的承销
发行人要聘请保荐人的情况：股票首发，新股，可转债，就是卖股票的时候
经营单项业务承销与保荐 ：注册资本1亿， 经营承销与保荐+自营/证券资产管理/其他：注册资本5亿
对保荐机构资格申请：核准45工作日， 对保荐代表人资格申请：核准20工作日
保荐机构资格：1.注册资本1亿，净资本5000万;2.治理和内控制度，风险控制指标符合规定;3.业务部门规程健全，有料;4.从业人员不少于35，3年保荐业务人员不少于20;5.保荐资格人不少于4;6.3年无行政处罚
凭证式国债承销团成员：不超过40家，记帐式：不超过60家(甲类不超过20家)-记帐才分甲乙两类。成员资格有效期3年
证券交易所债券市场参加招标竞价，承销记帐式的：信托(投资公司)、保(险公司)、证(券公司);
全国银行间…承销记帐式的：商、信(用社)、保、证
可申请凭证式国债承销团的：境内商业银行等存款类机构、邮政储蓄银行;可申请记帐式…的：境内…、信托、保、证
申请凭证式国债承销团除基本条件外其它条件：1.注册资本3亿以上或总资产100亿以上存款金融机构;2.营业网点40以上
申请记帐式：注册资本3亿以上或总资产100亿以上存款金融机构或注册资本8亿以上的非存款金融机构 记帐式甲类要排名前25
记帐式资格审批：财政部、中国人民银行、中国证监会，征求银监、保监，提交财政部;凭证式审批：财政部、中国人民银行，征求银监，提交财政部、中国人民银行
风险控制指标标准：净资本2000，5000，1亿，2亿， 各种比例：100%，40%，8%，20%，100% 沪深企业债券上市都是上市推荐人制度
证券承销计提风险准备：包销额的10%，5%，2%(股，债，政府债) 财务风险监管指标：综合类净资本不低于2亿，证券公司不低于其对外负债80%
保荐期限：首发:剩余+2会计年度，增发或可转债：剩余+1会计年度 保荐期间两个阶段：尽职推荐、持续督导
“双保”：保荐机构+保荐代表人
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