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2017年理财规划师备考复习指导

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  本篇文章为“2017年理财规划师备考复习指导”,以供考生朋友们参考,想了解更多的相关内容请关注出国留学网。

  理财规划师(Financial Planner)是为客户供给周全理财规划的专业人士。按照中华人平易近共和国人力资本和社会保障部拟定的《国家理财规划师职业尺度》,理财规划师是指运用理财规划的事理、手艺和体例,针对小我、家庭以及中小企业、机构的理财方针,供给综合性理财咨询处事的人员。

  理财规划要求供给全方位的处事,是以要求理财规划师要周全把握各类金融工具及相关法令律例,为客户供给量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不竭批改中,知足客户持久的、不竭转变的财政需求。

  参考我国的宏不美观经济形势,不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个具有宽敞宽大旷杀青长前景的金领职业。跟着近几年理财规划师考试系统慢慢完美,对的能力要求也越来越明晰。然而,因为根基上都是在职人员,进修时刻少,有的虽然工作多年,但缺乏系统的理论常识,考试成就并不理想。北京安通黉舍人力资本打点师培训教员认为,应从以下几方面入手:

  把握命题思绪

  理财规划师考试分为理论常识考试和专业能力查核。理论常识考试和专业能力查核采用闭卷体例,均实施百分制,成就达到60分及以上者为及格,可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。理财规划师还须进行综合评审。理论常识考试、专业能力查核、综合评审三门成就皆达60分及以上者为及格,可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。

  理财规划师处事于金融机构,如商业银行、保险公司等,或者自力执业,以第三方的身份为客户供给理财处事的,所以对理财规划师的能力要求是具备措置突发事务的能力,有能力剖析拟定客户理财规划,并将客户的成长计谋分化为理财实践规划并实施。这就要求能够从宏不美观上把握经济成长趋向,对客户经营打点能有精采的解决方案,并提出实施的体例。

  所以在答题的过程中,是按照问题问题中给出的布景常识,设身处地地为客户提出解决问题的体例,而不是机械地对应到教材的某一问题,将书上的内容照抄。有的自己认为答的良多却不及格,其中首要原因就是没有将书本上的常识活学活用,变为真正解决现实问题的手艺。所以应该调整思绪,有针对性地进行复习。

  拟定进修打算

  因为各个的工作履历和常识布景分歧,所以应按照自己的情形合理放置侍旧锁行复习。针对听课时教员指出的重点,对照自己的理解和应用水平,对难以把握的内容重点进行复习巩固,对根基常识点,即基本常识考试,也要在理解的基本上矫捷记忆,并能触类旁通。对手艺性的操练题必然要像考试一样具体写出谜底,练习书写和表达能力,力争说话具有严谨性、条理性、周全性,思维具有逻辑性,这样才是一份好答卷。对于理财工作接触斗劲少的应抽时刻看一些理财案例方面的书,增强解决现实问题的能力。

  必然要明晰的是:考试不是考绩你是否知道这些,而是考绩你“不仅知道而且会谙练运用”。 一名及格的理财师必需具备以下7大常识规模:(1)理财的基本常识;(2)金融资产运用的基本常识;(3)有关人生设计的基本常识;(4)房地产运用的基本常识;(5)风险与保险平衡的理财设计常识;(6)节税理财设计的基本常识;(7)财富及财富转移设计的基本常识等,所以还要求在日常平常就应该增强各方面的进修。

  合理放置考试时刻

  考试时刻的把握也很关头。...

与理财规划师复习方法相关的理财规划师备考辅导

2017年理财规划师备考指导

理财规划师复习方法 理财规划师复习技巧

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  2017年理财规划师备考指导

  1、握命题思绪

  理财规划师考试分为理论常识考试和专业能力查核。理论常识考试和专业能力查核采用闭卷体例,均实施百分制,成就达到60分及以上者为及格,可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。理财规划师还须进行综合评审。理论常识考试、专业能力查核、综合评审三门成就皆达60分及以上者为及格,可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。

  理财规划师处事于金融机构,如商业银行、保险公司等,或者自力执业,以第三方的身份为客户供给理财处事的,所以对理财规划师的能力要求是具备措置突发事务的能力,有能力剖析拟定客户理财规划,并将客户的成长计谋分化为理财实践规划并实施。这就要求能够从宏不美观上把握经济成长趋向,对客户经营打点能有精采的解决方案,并提出实施的体例。

  所以在答题的过程中,是按照问题问题中给出的布景常识,设身处地地为客户提出解决问题的体例,而不是机械地对应到教材的某一问题,将书上的内容照抄。有的自己认为答的良多却不及格,其中首要原因就是没有将书本上的常识活学活用,变为真正解决现实问题的手艺。所以应该调整思绪,有针对性地进行复习。

  2、定进修打算

  因为各个的工作履历和常识布景分歧,所以应按照自己的情形合理放置侍旧锁行复习。针对听课时教员指出的重点,对照自己的理解和应用水平,对难以把握的内容重点进行复习巩固,对根基常识点,即基本常识考试,也要在理解的基本上矫捷记忆,并能触类旁通。对手艺性的操练题必然要像考试一样具体写出谜底,练习书写和表达能力,力争说话具有严谨性、条理性、周全性,思维具有逻辑性,这样才是一份好答卷。对于理财工作接触斗劲少的应抽时刻看一些理财案例方面的书,增强解决现实问题的能力。

  必然要明晰的是:考试不是考绩你是否知道这些,而是考绩你“不仅知道而且会谙练运用”。 一名及格的理财师必需具备以下7大常识规模:(1)理财的基本常识;(2)金融资产运用的基本常识;(3)有关人生设计的基本常识;(4)房地产运用的基本常识;(5)风险与保险平衡的理财设计常识;(6)节税理财设计的基本常识;(7)财富及财富转移设计的基本常识等,所以还要求在日常平常就应该增强各方面的进修。

  3、理放置考试时刻

  考试时刻的把握也很关头。上半场的基本常识考试中要在2分钟之内做一道题;下半场的专业手艺无忧智考网的综合题分数较多,应破耗较多的侍旧锁行周密思虑,具体解答。

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2016年理财规划师考试复习策略

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  2016年理财规划师考试复习策略

  策略一、大纲是关键

  很多人觉得教材的内容很多,覆盖面大。但是,有一个原则:考试是有范围的,这就是大纲。俗话说“眼过千遍不如手过一遍”把大纲的每个知识点抄下来,然后看书,每次看书都是带着问题去看,并且对于感觉有疑问的都做笔记,尽量把问题完整的解答出来。

  策略二、学习时间是保证

  大部分报名参考人员都有各自的生活和工作,学习的确比较费力。这就要求安排计划好,每天必须保证足够的时间来学习,最好是比较完整的时间段,在学习前,可以先拟定一份学习计划,按照计划去学习,就不会那么乱,而且更利于掌握知识,也可以报名参加网校,让老师带着你学习。

  策略三、教材和试题相结合

  在复习中,看书是基础、是根本,但适当的做题能加深理解,巩固记忆,而且能把看书过程中很多似懂非懂、模棱两可的东西具体化、条理化、通过做题,有时候会有一种恍然大悟的感觉,好像忽然间明白了书里的东西到底是什么意思,究竟该如何运用,而且做题还可以熟悉出题类型、考察角度,能够在以后的看书中做到心中有数,有针对性地去掌握各个知识点,每听完一章课件马上做相对应的试题,准确把握考试方向,直击命题精髓;通过练习,可以巩固新鲜的记忆,弥补自己的缺漏。

  另外,一本书看完后再做一些综合性的题,这有助于将前后的知识连贯起来,将容易混淆的地方区分开来,在考前还可以做一些模拟题或以前的考题,检测下自己总的把握情况。如有时间应该将以前做过的题中出错的地方浏览一遍,因为出错的地方自己往往自己掌握不牢的地方,最后强化一下对考试会有帮助的。

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有效掌握理财规划师考试考点的方法

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  有效掌握理财规划师考试考点的方法

  众多人在备考复习中,冗杂的知识点让考友们甚是头疼,怎样才能有效的记忆知识点呢?

  方法1、切勿死记硬背

  想要记住东西,重复多次的学习和复习肯定是必要的,但机械被动,奉命行事,不知其乐地死记硬背永远是事与愿违,毫无裨益的。

  方法2、提倡要重复记忆

  只有不断的重复记忆复习过的内容,才能把知识点记牢。尤其是在复习内容繁多的情况下,我们更需要重复记忆,这样才能记住知识点,从而轻松面对考试。

  方法3、努力培养学习兴趣

  要牢牢记住你学习的知识,必向其倾注你的全部感情,爱之越深,记之越牢。要善于发现自己真正兴趣所在,对其献出你全部的爱。有了兴趣,才会钻得深,钻深了,理解就透了,理解透了,自然就记住了。好好学习,天天向上哦!

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理财规划师考试2016技巧

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  2016年理财规划师考试11月份开始,拥有一套属于自己的复习方法,在最后的冲刺阶段能起到事半功倍的效果。出国留学网理财规划师考试栏目为大家分享“理财规划师考试2016技巧”,希望对大家有所帮助。

  理财规划师考试2016技巧

  •最重要的一条:不会做的一定先跳过,等其他做完后再回头做。

  •题库集做一遍,大部分理解

  •不会的做标记,记答案

  •题库少数答案有错,坚持正确真理

  •题库少数题目超纲,比例不大

  •应试答题注意题目是问什么,不要急着做

  •考试时间充裕,请认真思考做答

  •有的题目会告诉你答案

  •判断题答错不倒扣,不确定的打×有50%以上答对可能

  •排除法找到最有可能的答案

  •计算题数量不会多,主要考方法,计算器运用不多,有的题考计算,但不一定要算

  •信托部分习题较多,但考试比例不大,把握习题就够了

  •书本上的概念知识点要理解,有的要硬记,题目如何变化跳不出范围

  •试错法对付部分计算题

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