出国留学网专题频道混合基金栏目,提供与混合基金相关的所有资讯,希望我们所做的能让您感到满意! 混合基金是指同时投资于股票、债券和货币市场等工具,没有明确的投资方向的基金。其风险低于股票基金,预期收益则高于债券基金。它为投资者提供了一种在不同资产之间进行分散投资的工具,比较适合较为保守的投资者。

证券从业《投资基金》考点精讲:混合基金

投资基金考点 证券从业考试考点 混合基金

  第二章第五节混合基金

  一、混合基金在投资组合中的作用

  混合基金的风险低于股票基金,预期收益则要高于债券基金。它为投资者提供了一种在不同资产类别之间进行分散投资的工具,比较适合较为保守的投资者。

  二、混合基金的类型

  混合基金尽管会同时投资于股票、债券等,但却常常依据基金投资目标的不同而进行股票与债券的不同配比。因此,通常可以依据资产配置的不同将混合基金分为偏股型基金、偏债型基金、股债平衡型基金、灵活配置型基金等。

  例2-12(2012年3月真题•单选题)

  根据中国证监会对基金的分类标准,混合型基金是指()基金。

  A.主要投资于股票、债券,且股票、债券投资比例不符合股票基金、债券基金规定的

  B.主要投资于股票、债券,且60%以上的基金资产投资于股票的

  C.主要投资于股票、债券,且80%以上的基金资产投资于债券的

  D.主要投资于股票、债券,且不低于20%的基金资产投资于货币市场工具的

  【参考答案】A

  【解析】混合基金同时以股票、债券等为投资对象,以期通过在不同资产类别上的投资实现收益与风险之间的平衡。根据中国证监会对基金类别的分类标准,投资于股票、债券和货币市场工具,但股票投资和债券投资的比例不符合股票基金、债券基金规定的为混合基金。

  三、混合基金的风险

  混合基金的风险主要取决于股票与债券配置的比例大小。一般而言,灵活配置型基金、偏股型基金的风险较高,偏债型基金的风险较低,股债平衡型基金的风险与收益则较为适中。

  

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第二章第五节 混合基金

  一、混合基金在投资组合中的作用

  混合基金的风险低于股票基金,预期收益则要高于债券基金。它为投资者提供了一种在不同资产类别之间进行分散投资的工具,比较适合较为保守的投资者。

  二、混合基金的类型

  混合基金尽管会同时投资于股票、债券等,但却常常依据基金投资目标的不同而进行股票与债券的不同配比。因此,通常可以依据资产配置的不同将混合基金分为偏股型基金、偏债型基金、股债平衡型基金、灵活配置型基金等。

  例2-12(2012年3月真题•单选题)

  根据中国证监会对基金的分类标准,混合型基金是指(  )基金。

  A.主要投资于股票、债券,且股票、债券投资比例不符合股票基金、债券基金规定的

  B.主要投资于股票、债券,且60%以上的基金资产投资于股票的

  C.主要投资于股票、债券,且80%以上的基金资产投资于债券的

  D.主要投资于股票、债券,且不低于20%的基金资产投资于货币市场工具的

  【参考答案】A

  【解析】混合基金同时以股票、债券等为投资对象,以期通过在不同资产类别上的投资实现收益与风险之间的平衡。根据中国证监会对基金类别的分类标准,投资于股票、债券和货币市场工具,但股票投资和债券投资的比例不符合股票基金、债券基金规定的为混合基金。

  三、混合基金的风险

  混合基金的风险主要取决于股票与债券配置的比例大小。一般而言,灵活配置型基金、偏股型基金的风险较高,偏债型基金的风险较低,股债平衡型基金的风险与收益则较为适中。

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